2017年は1月のトランプ大統領誕生に始まり、8月には北朝鮮ミサイル発射、11月には第４次安倍内閣の発足など、政治経済のニュースから任天堂スイッチ販売開始やフィギアスケート浅田真央選手の引退など、多くの話題が飛び交う1年となりました。トレンドワードだったAI、IoTが製品化されるなど、あらゆるものがインターネットとつながり、働き方や生き方が変わる時代がやってこようとしています。

2018年は、6月にはロシアW杯が開催されるなど、政治経済だけでなくスポーツ分野でも盛り上がる1年になります。そして、2019年4月に「平成」が終了し、新しい時代が始まります。では、それ以降の「ポスト平成」の時代はどう移り変わっていくのか。

ペット業界においても2018年は、動物愛護管理法の改正やペットテック関連の躍進など変化の年となりそうです。今回はマクロ・ミクロ経済の動向と日本や海外における現状から、ペット市場の今とこれからの未来を予測します。

世界のペット市場

SandlerResearchが発表しているアナリストレポートによれば、2016〜2020年でペットのグローバル市場規模は4.72%成長しています。世界的にペットの家族化と健康志向の高まりによるフードをはじめとするヘルスケア関連市場の成長が期待されています。

では、日本や海外各国ではどうなのでしょうか？

日本のペット市場

矢野経済研究所と富士経済がペット市場の調査レポートを毎年更新しています。今回は、両者のプレスリリースと矢野経済研究所のレポート、アニコムホールディングスが発表している「アニコム 家庭どうぶつ白書2017」、アイペット損害保険が更新している「ペットと飼い主に関する調査」、ペットフード協会が更新している「平成29年（2017年）全国犬猫飼育実態調査」などを参考に報告します。

グラフでみるペット市場規模の推移

最新の統計では、2015年度のペット関連総市場規模は、小売金額ベースで前年度比101.5％の1兆4720億円と推計されています。毎年約1%増加しており、ペット関連市場規模でみると拡大傾向の産業となります。2016年度も同様の傾向が続いていることから、ペット関連総市場規模は前年度比101.1％の1兆4889億円を見込んでいます。

後に示すペットの飼育頭数の大幅な拡大は見込みにくいですが、ペットの家族化や高齢化により付加価値製品・サービスは増加し、市場規模は金額ベースでは横這いから微増にて推移すると予測しています。なお、本調査におけるペット関連総市場は、ペットフード、ペット用品、その他ペット関連産業（生体やペット美容室、ペット医療、ペット保険、ペットホテルなどの各種サービス）に大別されています。

ペット市場の内訳

矢野経済研究所は、ペットフード、ペット用品、その他関連産業の三つの分類に分けて市場の内訳を発表しています。ペットフードはドッグフード、キャットフード、その他ペット用フード全般を指し、ペット用品はトイレシーツや猫砂などが含まれます。関連産業はペット保険や医療、トリミング、ホテルなどが含まれています。それぞれの市場について見てみましょう。

ペットフード

ペットフードの2015年度の市場規模は、小売金額ベースで前年度比102.8％の4735億円と推計されています。ドッグフード市場は、大型犬の減少によりドライフードの大容量タイプの需要が縮小し、一方で高価格帯商品であるプレミアムフードの需要が拡大することで数量の減少を金額でカバーしている状況です。犬1匹あたりにおける単価＝犬にかけるお金に対する意識が増加していることが分かります。今後は、ペットの家族化と高齢化による健康志向がさらに高まることで、年齢別や犬種別、体格別、健康目的、症状ケア別などの商品の細分化、多様化が進むと思われます。

一方でキャットフード市場は、市場規模ではドッグフードにはまだおよびませんが、こちらも猫の家族化と飼育頭数の増加により拡大基調です。各社も猫用フードの新商品開発が加速しており、市場拡大が期待できます。全体的に見ると、ペットの高齢化や小型犬化が進むことでウェットフードなどの軟らかいタイプのフードへの需要が高まっています。

2018年トレンドワード：カスタマイズフード

健康志向の高まりにより、フードはさらに細分化されていくと予測されます。属性やアレルギーなどの疾患に合った、犬猫個別に最適化されたオーダーメイドに近いフードが増加していくと考えられます。アメリカでは、ITスタートアップである、「Ollie」や「Farmer's Dog」が既存シェアを拡大しており、ヒューマングレードの人間と同じ食材でインターネットのアルゴリズムを生かしたカスタムフードを提案しています。

ペット用品

ペット用品の2015年度の市場規模は、小売金額ベースで前年度比100.1％の2505億円と推計されています。中でも健康志向の高まりからデンタルケア用品が拡大基調です。また犬用トイレシーツ、猫砂など、室内飼育においてほぼ必需品となっている排泄ケアの消耗品は、市場規模は大きいものの依然として低価格化の傾向は続いており、ほぼ横ばいで推移しています。一方、近年老犬介護やマナーの観点から需要が高まっているペット用おむつなどについては市場が伸長しています。

2018年トレンドワード：カスタマイズEC

AmazonなどEC経由の販売は年々増加しています。さらに12月にAmazonがペットのプロフィールを登録すると最適な商品をレコメンドする機能をアメリカから先行して提供開始すると発表しました。今後は、犬種や犬猫個別に最適化された商品情報を簡単に取得できる時代が来ると予測されます。

ペット関連産業市場

ペット関連産業市場には生体やペット美容室、ペット医療、ペット保険、ペットホテルなどの各種サービスが含まれます。2015年度の同市場規模は、小売金額ベースで前年度比 101.2％の7480億円と推計されています。

ペットの飼育頭数が近年、頭打ち傾向とされる一方、ペットに対する支出は増加傾向にあります。ペットの家族化により、ペット飼育のサポート、またはペットとの生活を楽しむためのサービス関連支出が増加しています。なかでも、ペット保険市場の拡大にも象徴されるように、ペットの健康管理のための支出は近年増加傾向にあり、今後も飼い主の需要に応えるかたちで、ペットの健康維持・管理を目的とした商品およびサービスの充実が進んでいくとみられます。

2018年トレンドワード：ペットツーリズム、シェアリングエコノミー

ペットの家族化により、ペットとお出かけする飼い主が増加しています。近場だけでなく、キャンプやレジャーなど、犬と遊べるレクリエーションも増えています。さらにペットと泊まれる宿が増え、ハード面の整備が整い始めたことも大きな要因でしょう。一方で、ペットと暮らす上で課題の一つでもあった、ペットを預けられない点に関しては、シェアリングエコノミーの汎用化により、「DogHuggy」などシッターと飼い主をつなげるサービス、トリマーと飼い主をつなげるサービスが増えてくるでしょう。

ペット市場：シェア

ペットフード

2013年度におけるペットフードメーカーシェアは、ロイヤルカナンなどを持つマースジャパンがシェア13.7%でトップ、続いてユニ・チャーム12.9%、日本ヒルズ・コルゲート9.6%、ネスレ日本9.3%と続きます。

カテゴリ別にみると、ドッグフードのトータルシェアは、マースジャパンが15.4%でトップ、続いて、日本ヒルズ・コルゲート14.2%、ユニ・チャーム11.6%です。ドライフードでは、「サイエンス・ダイエット」の日本ヒルズ・コルゲートが27.7%でトップ、ウエットフードでは、フルラインの価格帯を持つマースジャパンが12.5%でトップです。セミモイストでは、「ゲインズ・パックン」のユニ・チャームが55.3%と圧倒的にシェアを持ち、ドッグスナックでは、ドギーマンハヤシが30.7%でトップとなります。

続いて、キャットフードメーカーシェアは、ネスレ日本が19.6%でトップ、ユニ・チャーム16.2%、マース・ジャパン13.6%と続きます。ドライフードでは、ネスレ日本が20.9%でトップ、ウエットフードでもネスレ日本が19.8%です。キャットスナックはいなばペットフードが57.8%と圧倒的なシェアを持っています。

今後さらにセグメント化されたフードの提案とプレミアムフードの成長が予測されます。

ペット市場：犬猫の飼育頭数推移

2017年12月に日本ペットフード協会が発表した飼育頭数の最新統計調査では、20～70代全国の犬の飼育頭数は約892万頭、猫の飼育頭数は約952万6000頭と推計されることが分かりました。

犬の飼育頭数は2013年より減少傾向にあり、猫の飼育数が初めて犬の飼育数を上回った形となります。一方で飼育世帯でみると、犬は飼育率が12.84%（前年比△0.72%）、猫は飼育率が9.71%（前年比+0.15%）と犬の方が飼育率は高いですが、平均飼育頭数が犬は1.24匹、猫は1.75匹のため、結果的に猫の飼育頭数が犬の飼育頭数を上回ったことが分かります。

海外で見ると、最新の統計でみる犬の飼育頭数ランキングは、以下のような順番となります。アメリカが最も多く、次いでブラジル、中国となります。日本は直近まで5位に位置していましたが、飼育頭数の減少により9位となっています。

順位	国	飼育頭数
1位	アメリカ	6990万頭
2位	ブラジル	5200万頭
3位	中国	2740万頭
４位	ロシア	1250万頭
5位	フィリピン	1160万頭
6位	インド	1020万頭
7位	アルゼンチン	920万頭
8位	イギリス	900万頭
9位	日本	892万頭
10位	フランス	757万頭
11位	南アフリカ	740万頭
12位	ポーランド	731万頭
13位	イタリア	700万頭
14位	ドイツ	530万頭
15位	エチオピア	500万頭
16位	スペイン	472万頭
17位	ルーマニア	416万頭
18位	オーストラリア	370万頭
19位	チェコ	315万頭
20位	ハンガリー	285万頭

猫の飼育頭数ランキングはこちらです。日本で犬の飼育頭数が猫の飼育頭数を上回ったことが発表され話題になりましたが、世界的にみると猫の方が犬の飼育頭数を上回る国も多く、世界的にみれば猫の頭数が多いことがわかります。犬の飼育頭数ランキングには入ってなかったウクライナやベルギーなど、猫文化が形成されている国が欧州でみても異なることがわかります。

順位	国	飼育頭数
1位	アメリカ	7405万頭
2位	中国	5310万頭
3位	ブラジル	2200万頭
4位	ロシア	1780万頭
5位	フランス	1148万頭
6位	日本	952万頭
7位	ドイツ	820万頭
8位	イギリス	800万頭
9位	イタリア	740万頭
10位	ウクライナ	735万頭
11位	ポーランド	550万頭
12位	ルーマニア	389万頭
13位	スペイン	338万頭
14位	アルゼンチン	300万頭
15位	オランダ	287万頭
16位	ハンガリー	224万頭
17位	オーストラリア	220万頭
18位	韓国	200万頭
19位	ベルギー	188万頭
20位	チェコ	175万頭

飼育割合

犬の場合は飼育頭数のうち、純血が圧倒的に多く85.4%が純血です。ペットショップから迎える方が多いことが要因の一つです。しかし、保護犬猫から迎える方が増加していることもあり、雑種を飼う方も前年比+1.1%の14.6%まで増えています。一方で猫の場合は迎え方が野良猫から拾ったりする方が多かったため、純血よりも雑種の方が多く、82.8%が雑種となります。しかし、猫ブームもありペットショップから猫を迎える方が増加しており、純血の割合が前年比+1.9%となっています。

飼育環境

犬猫ともに室内飼いが80％を超えており、年々室内飼いをする方が増えています。ペットの家族化が進んでいる要因の一つでもあります。今後は家の中でのペットの暮らしを考えた製品開発が進んでいくと予想されます。

飼育率の推移

犬の場合、50代の飼育率の減少が顕著で、前年比で△2.3pt、2013年から4.6%減少しています。猫の場合、飼育率が全体的に増加しています。飼育意向とも相関しており、犬よりも猫の方が飼育面、住宅面などからみて飼育しやすいことが要因の一つとなっていると考えられます。

飼育意向の阻害要因

犬の場合、20〜40代総じて「お金が高いから」「ペット不可物件だから」「十分に世話ができないから」という理由が多く、望まれるサービスとして「旅行中や外出中の世話代行サービス」「健康保険料・生命保険料などが減額になるサービス」が挙げられました。ペットホテルやペットシッターだけでなく、「DogHuggy」などのシッターマッチングサービスも今後成長していきそうです。

ペットへの支出金額

アニコム損害保険株式会社が毎年「ペットにかける年間支出調査」を発表しています。2016年の最新データでは、犬が33.7万円（前年比△0.7%）で猫が16.3万円（△4.5%）でした。犬猫ともに年間支出額は減少していることとなります。ただし、犬の場合はアンケート対象の年齢が前年比が7.7歳だったのに対して5.6歳と若かったことも影響している可能性があります。その中でそれぞれカテゴリ別の増減を見てみましょう。

病気やケガの医療費

犬が前年比98.8%、猫が97.9%とともに減少しました。前述した通り、もっとも医療費がかかる年齢は子犬期とシニア期のため、対象年齢の差も要因の一つだと考えられますが、健康志向の高まりによる病気予防の健康管理が大きな要因だと言えます。

フード・おやつ

犬が前年比102.5％、猫が前年比114.3％と犬猫ともに増加しました。健康志向の高まりと家族化に伴い、プレミアムフードの購入増加が考えられます。

ドッグランなどの遊べる施設

犬に特有な項目ですが、前年比171.5％と大幅な増加を示しました。飼い主とペットの健康管理も兼ねてペットとお出かけする機会が増えています。ペットとお出かけできるカフェや宿などの施設が増えたことも影響していると考えられます。

今後も「ペットの家族化」「健康志向の高まり」という二つキーワードによるプレミアムフードなど健康関連商品の購入増加と、お出かけなどレジャーツーリズムの拡大が見込まれると考えられます。詳しくはペットにかかる飼育費用はいくら？　犬や猫の初期費用もをご覧ください。

ペット市場：ペットの長寿化と高齢化

飼い主の健康意識の向上、獣医療の発展などにより、ペットの長寿化が進んでいます。犬の平均寿命は14.19歳、猫の平均寿命は15.33歳です。犬の場合はサイズによって寿命が異なり、超小型犬は15.01歳（前年比+0.12歳）、小型犬は14.66歳（前年比+0.22歳）、中・大型犬は13.29歳（前年比△0.45歳）となっています。

ペットの高齢化も進んでいます。7歳以上の高齢の犬の割合が58.9%と過去最高で2013年から5%も増加しています。年齢別飼育頭数の推移は飼育ブームとも相関しており、飼育意向が少なくなっているため、自然と若齢の犬よりも高齢の犬の方が増えてくることになります。人間で起きている少子高齢化と似た現象ともいえるでしょう。